Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen der Fachrichtung Finanzberatung

Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen der Fachrichtung Finanzberatung

Tätigkeit

Kaufleute für Versicherungen und Finanzen der Fachrichtung Finanzberatung betreuen im Außendienst Privatkunden und Firmen zu Fragen des Vermögensaufbaus, der Vermögensvermehrung und der Vermögenserhaltung. Sie analysieren die Bedürfnisse und Wünsche sowie die finanziellen Rahmenbedingungen von Bestands- oder Neukunden.

Darauf aufbauend arbeiten sie individuelle Finanzkonzepte aus, stellen diese den Kunden vor und bieten gezielt ausgewählte Finanzdienstleistungsprodukte an, z.B. in den Bereichen private Immobilienfinanzierungen, Aktien und Investmentfonds oder betriebliche Altersvorsorge. Sie schließen mit den Kunden Neuverträge ab oder leiten Vertragsänderungen ein. Im Innendienst betreuen die Kaufleute z.B. die Vertragsabschlüsse, verwalten Verträge der Bestandskunden und sind im Rechnungswesen und Controlling tätig.

Dein Arbeitsplatz

Kaufleute für Versicherungen und Finanzen der Fachrichtung Finanzberatung arbeiten in erster Linie

  • im Innendienst in Büroräumen oder zu Hause
  • im Außendienst in Privatwohnungen oder Betrieben von Kunden

Ausbildungsgehalt Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen der Fachrichtung Finanzberatung

Beispielhafte Ausbildungsvergütungen pro Monat:

  • 1. Ausbildungsjahr: € 950
  • 2. Ausbildungsjahr: € 1.025
  • 3. Ausbildungsjahr: € 1.109
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